Havanna (alfajores) primera vez en salir a la bolsa

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BUENOS AIRES – Habana, un pastelero de Argentina, reunió $ 11.47 millones el lunes en la primera oferta pública de acciones locales por el país sudamericano en tres años.

La oferta fue un gran paso hacia la re-emergencia de la Argentina en los mercados de capitales durante el gobierno de Mauricio Macri. Macri asumió el cargo hace seis meses después de un período de aislamiento del mercado en la administración anterior. Argentina había sido cortado de los mercados globales después de un default de la deuda $ 100 mil millones en 2001 y de una larga batalla legal con los acreedores de fondos de cobertura que se resolvió este año.

El Gobierno de Argentina volvió a los mercados globales de bonos en abril, después de un paréntesis de 15 años, con una emisión de $ 16,5 mil millones. Varias de las provincias del país han elevado el dinero en estos mercados de bonos en las últimas semanas.

Habana, hace alfajores, una merienda de galletas dulces, y se vende en más de 300 tiendas de café en la Argentina y en toda América Latina, vendió 4,27 millones de acciones – 10 por ciento de la empresa – a 37 pesos por acción, valorándola en alrededor de $ 114,7 millones.

La demanda duplicó el número de acciones ofrecidas, por lo que tenían un precio en la parte superior de la gama comercializada.

“Había tanta demanda de esta población”, dijo Emilio ILAC, el director ejecutivo de Puente, una firma de corretaje en Buenos Aires que gestiona la venta de Habana. “Esto es muy alentador, no sólo para Habana, sino para otras compañías que quieren salir a bolsa.”

A pesar del pequeño tamaño de la oferta, el 17 por ciento de las órdenes procedían del extranjero, dijo el Sr. ILAC.

Mientras que las ofertas de precios iniciales de Argentina han sido esporádicas en los últimos años, Habana se predice para llevar una nueva ola en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Ya, el Grupo Supervielle – el holding de Banco Supervielle, un banco – levantó $ 280 millones el mes pasado en una oferta pública inicial en Nueva York y Buenos Aires. Pero la oferta de Habana fue la primera oferta de acciones estrictamente local, desde la Petrolera Pampa en 2013.

El gobierno de Macri está tratando con una revisión general de la economía, incluidos los esfuerzos para impulsar el crecimiento, controlar la inflación y reducir el déficit fiscal. Pero si los responsables políticos se enfrentan a graves retrocesos, según los analistas, esto sería suprimir la demanda de los inversores en la Argentina.

“El mantenimiento de este incipiente interés en activos argentinos de los mercados financieros depende de la forma que la macro-economía evoluciona”, dijo Gastón Rossi, economista de una empresa de consultoría en Buenos Aires.

NY times

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