El pago de $ 5.9 mil millones de los Bonos de #ARG se dispara para volver al Mercado

  • Reservas más se hunden en 9 años a $ 27.7 mil millones después del pago
  • Argentina venderá $ 1.5 mil millones de notas con vencimiento en 2020

El país sudamericano venderá $ 1.5 mil millones de bonos a cinco años en el mercado local el martes, un día después de tocar su reserva de efectivo para pagar $ 5.9 mil millones de bonos con vencimiento. El pago de la Argentina cortó reservas en un 15 por ciento, la mayor cantidad en 9 años, a $ 27.7 mil millones.

Con Argentina que cerró la puerta de los mercados internacionales de deuda debido a una disputa de una década con los acreedores y su hundimiento en sus ingresos de los productos básicos, el gobierno ha limitado las opciones para recaudar efectivo. El país puede atraer a los inversores en bonos de apostando a las elecciones presidenciales en tres semanas que marcarán el comienzo de un gobierno que apuntala la economía en crisis.

“La idea es suavizar el golpe de la caída de las reservas,” Alejo Costa, estratega de la correduría sede en Buenos Aires Puente, escribió en un correo electrónico.

Un grupo de acreedores no aceptantes de la Argentina dirigida por Elliott Management y Aurelio Capital Management entregó a varios inversores con citaciones sobre la subasta del país, según una persona con conocimiento del asunto. Esta es la segunda vez que los acreedores han solicitado información de un venta de bonos bajo la ley argentina debido a la presunta participación de compradores internacionales.

Los fondos han argumentado previamente que porque los bonos con vencimiento en 2024 se comercializaron a inversores internacionales también deberían estar cubiertos por una orden judicial que bloquea los pagos de los bonos en el extranjero hasta que los holdouts se paguen en su totalidad.

La oficina de prensa del Ministerio de Economía no devolvió una llamada en busca de comentarios sobre la venta de bonos y las reservas.

El ministro de Economía Axel Kicillof dijo el 02 de octubre que la oferta dará a los tenedores de los bonos 2015 que fueron reembolsados el l​unes la oportunidad de reinvertir sus ganancias. Los rendimientos de los bonos bajo ley argentina en dólares de Argentina con vencimiento en 2017 han caído 0,55 puntos porcentuales en el último mes, más del doble de la disminución media en los mercados emergentes, según datos compilados por Bloomberg.

La disminución de las reservas se suma a la especulación de los inversores de que la nueva administración, que vendrá el 10 de diciembre, va a negociar con los acreedores encabezados por el multimillonario Elliott Management de Paul Singer para recuperar el acceso a los mercados de bonos en el extranjero, según Barclays Plc estratega Sebastián Vargas.

El juez de distrito Thomas Griesa ha bloqueado al país de honrar su deuda externa hasta que el gobierno llegue a un acuerdo con Singer y otros acreedores del default 2001 de Argentina.

La presidente Cristina Fernández de Kirchner llama a los inversores “buitres” y se ha negado a cumplir con el fallo.  El principal candidato Daniel Scioli y el principal candidato opositor Mauricio Macri, ambos han indicado que mantendrían conversaciones para poner fin a la disputa de la deuda.

“Los números no mienten”, dijo Vargas de Barclays. “La cantidad retirada de las reservas es muy superior a la cantidad que se emitió. Sólo se va a compensar la caída en parte, no totalmente. Es un parche de ayuda a la situación “.

Bloomberg

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