YPF Argentina vende $ 1.5 mil millones de bonos, triplicando la venta

BUENOS AIRES, 23 de Abril (Reuters) – La compañía estatal de energía de Argentina YPF dijo que había vendido 1,5 mil millones de dólares de nuevos bonos a 10 años en el 8,5 por ciento el jueves, elevando su emisión planeada desde $ 500 millones en la parte posterior de una fuerte demanda.

Reuters IFR informó la cuestión se había lanzado anteriormente en el día a 8,625 por ciento, por debajo del precio de conversación de 8.75 por ciento.

“Hubo una gran cantidad de demanda, cerca de $ 4 mil millones, por lo que la empresa decidió ampliar la oferta,” una fuente del mercado local, que pidió no ser identificado, dijo a Reuters.

YPF necesita recaudar dinero para invertir en su vasta pero apenas aprovechada formación de petróleo y gas de esquisto Vaca Muerta con el fin de revertir el déficit comercial del sector energético de Argentina que está presionando a las reservas de divisas.

“Es una empresa de energía que no es tan endeudada que está ofreciendo el papel con un cupón que es alto en comparación con el resto del mundo”, dijo Christian Reos, analista de la correduría sede en Buenos Aires Allaria Ledesma.

En febrero de YPF vendió $ 500 millones en bonos, un tercio menos de lo que había ofrecido, ya que muchas ofertas fueron de mayores rendimientos que lo aceptaría.

Desde entonces los sentimiento de los inversores han mejorado como las elecciones presidenciales de octubre se acercan. Se espera que el próximo gobierno sea más favorable al mercado que el de la  líder saliente Cristina Fernández, cuyos controles monetarios y comerciales radicales del gobierno son citados por los economistas como los factores que pesan sobre la economía.

Ella se ve impedida por ley de buscar un tercer mandato en octubre.

A pesar de estar en incumplimiento de una gran parte de su deuda soberana reestructurada, el gobierno de Argentina vendió $ 1415,9 millones de dólares en bonos el martes, recibiendo ofertas por más de tres veces la cantidad de la oferta. Los bonos se rigen por la legislación local.

Argentina ha tratado de recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito en el último año ya que sus reservas en moneda extranjera cayeron a nuevos mínimos y la economía chisporroteaba.

Su batalla legal con los fondos de cobertura sobre la deuda que dejó de pagar en 2002 ha obstaculizado los esfuerzos, llevando a que Argentina incumpliera el pago de bonos que había reestructurado en 2005 y 2010.

Mientras tanto, YPF dice que necesita $ 200 mil millones en inversión para desarrollar Vaca Muerta. La compañía dice que tiene alrededor de 300 pozos de producción de hasta 45.000 barriles por día de petróleo y gas equivalente en el lugar, una fracción del potencial de Vaca Muerta.(Reporte de Eliana Raszewski, Reporte adicional de Sarah Marsh, escrito por Hugh Bronstein, Editado en español por W Simon y Ted Botha)

YPF ENergy Compamy

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